В глухих чащах скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако со временем люди захватили его, и теперь деспотичный шериф властвует над городом, обогащаясь за счет его обитателей. Он неустанно увеличивает налоги, загоняя народ в бедность и голод, отбирая у них кров и средства к существованию. Тех, кто решается на протест, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются просить помощи у эльфов-затворников, полагаясь на их магическую силу. Но эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, опасаются за свой хрупкий мир и не спешат доверять.
