В небольшом и живописном городе Калязин, который кажется типичным, скрывается нечто необычное — секретный институт, посвящённый изучению магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё пленение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить окружающий мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов понимает, что единственный способ спасти город и своих родных — это противостоять Хозяйке стихий. Вместе с ним на борьбу встают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не сдаётся без боя, и Калязин становится ареной напряжённой борьбы за человеческую сущность, любовь и надежду на спасение.