В 1895 году Нижний Новгород ожидал важное торговое событие года — ярмарку. Однако спокойствие и благополучие города были нарушены, когда произошло убийство одного из самых состоятельных людей региона — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого громкого дела взялся Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной службы. Погружаясь в расследование, Лыков обнаруживает зловещие силы, которые ставят под угрозу его привычное мировоззрение. В борьбе за справедливость он ставит на карту все: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.