Полковник Николай Устюжанин, опытный оперативник в области военной контрразведки и мастер в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов пожертвовать собой ради выполнения задачи. Одно из его заданий заканчивается неудачей, приводя к гибели агента. Устюжанин убежден, что в их команде завелся предатель, однако его отстраняют от службы на время проведения расследования. Чтобы выманить "крота", который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к своему старому другу, который теперь возглавляет приграничный район. Там Устюжанин устраивается на работу в лесном хозяйстве. Новая роль оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", обнаруживая, что предыдущие управляющие исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
